越王兵败
到了春秋后期，吴国和越国开始振兴，他们之间不断进行战争。吴国建都于姑苏（今江苏省苏州市），国势先强于越。越国建都于会稽（今浙江省绍兴市），不足以与吴抗衡，只好向吴国年年进贡。但到了越王勾践即位时，越国的力量也逐渐走向强盛，便不甘心屈从于吴国。
勾践三年（公元前494年），越王勾践听说吴国在国王夫差带领下，昼夜操练军队，虎视眈眈，随时可能大举进犯越国，勾践焦急不安。勾践想：与其坐等吴人来打，莫如先发制人，趁吴国准备得不够充分，胜负之数也许未定。于是召集群臣，商议北上破吴。
大夫范蠡知道勾践心情急躁，对吴军的实力缺乏清醒的认识，冒然出击，难免要吃败仗，便坦率地规劝道：战争是十分残酷的事情，无端斗杀更是违背德信，这是上天所忌讳的，对于出战者没有好处而且非常不利，应该慎之又慎，万万不可轻举妄动。勾践看了看范蠡，面有愠色，一言未发。
越王勾践回忆往事，奇怪今天范蠡为何不理解自己的心情，要反对出兵伐吴。范蠡见勾践不语，便进一步分析敌我双方的形势：“吴王夫差因其父阖庐为我所杀，既耻辱又愤恨，三年来矢志复仇，秣马厉兵，同仇敌忾，其志愤，其力齐，兵精将勇，实力雄厚。我们出击硬拼，肯定不力。明智的选择只能以逸待劳，坚固城防，等待时机再战。”
然而勾践不听，调动全国精兵3万人，北上攻吴，与吴兵战于夫椒（太湖中山名）。结果，勾践大败，仅剩5000残兵，退守会稽山（今浙江中部，主峰在嵊县西北），又被吴军团团围住。勾践身陷绝境，眼望败鳞残甲，亡国之忧，萦绕于怀。他凄然对范蠡说：“我不听先生之言，故有此患。眼下如何收拾危局？”
献计越王，屈身事吴
范蠡是一位有远见的政治家，对一时的成败看得并不那么严重，重要的是面对现实，寻找可行方案。因此，范蠡冷静进谏说：“持满而不溢，则与天同道，上天是会保佑的；地能万物，人应该节用。这样才会受地之赐；扶危定倾，谦卑事之，则与人同道，人可动之。为今之计，只有卑词厚礼，贿赂吴国君臣；倘若不许，可屈身以事吴王，徐图转机，这是危难之时不得已之计。”勾践无奈，只好派大夫文种前往吴军大营请求议和。
文种初次赴吴营，受到吴王夫差的骨鲠大臣伍子胥的极力阻挠，结果是徒劳一场。
勾践闻报，痛不欲生，心想杀妻毁室，然后与吴王决一死战。范蠡、文种劝阻了他。二臣认为硬拼不是办法，他们通过冷静分析，认为吴王夫差好美色，权臣太宰伯 贪财，这是可钻缝隙。于是，越国先用美女、宝器买通伯 。使之转献吴王夫差，然后再派文种前去乞和。
文种见到吴王，说道。“大王如能赦免勾践，越国情愿尽献珍宝，举国上下降为臣民。倘若不许，勾践将尽杀妻子，毁尽宝器。然后率领5000名士兵和大王决一死战。真的厮杀起来难免使大王蒙受损失。杀掉一个勾践，怎能比得上获得整个越国呢？望大王三思。”
文种的话分析了利害，软中带硬。谗臣伯 也在一旁帮腔说：“越国已经降服为臣民，若能赦免越王，的确对吴国有大利。”
吴王夫差心有所动，便要许和。这时，大臣伍于胥谏阻说：“树德行善，莫如使之滋蔓；祛病除害，务必断根绝源。现今勾践为贤君，文种、范蠡为良臣，君臣同心，施德惠民，一旦返国，必为吴国大患。吴越两国水上相连，一旦结成世仇，兴亡成败不可不虑之深远，如今既克越国，倘若使他复存，实在是违背天意，养寇留患。”吴王不听，终与越国讲和，罢兵而去。
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